Un pastor vasco acepta con desagrado la misión de pasar a España, desde la Francia ocupada y a través de los Pirineos, a un famoso hombre de ciencia llamada John Bergson. El vasco ignora que acompañan al científico su esposa y sus dos hijos. La esposa está enferma, y ni ella ni los chicos parecen hallarse en condiciones de superar con éxito la difícil prueba que va a significar su evasión. Les persigue un oficial de las SS cuyo sadismo y crueldad no tiene límites.

Año 1929. Enfurecido y harto por los 20 años de lucha entre los patriotas beduinos y los colonizadores italianos, Benito Mussolini ordena al General Graziani capturar al líder de la resistencia: Omar Mukhtar. La arrogancia del general imperialista chocará con el idealismo del líder beduino, por lo que, tras la grave derrota de las tropas italianas con un alto balance de heridos y muertos, empieza un reinado de terror en el que las tropas italianas no van sólo en contra de la guerrilla, sino también de la población civil. A pesar de las duras represalias, la voluntad de los beduinos no flaquea. Desesperados por obtener la victoria y la aprobación de Mussolini, Graziani ordena aislar la población, prohibiendo cualquier entrada de abastecimientos e iniciándose así uno de los cercos más dramáticos de la historia.

Warlock es una pequeña y polvorienta ciudad que se dedica a la cría de ganado y que está dominada por una banda de rufianes y malvados. Después de numerosos asesinatos, los ciudadanos eligen a Clay Blaisdell (Henry Fonda), como sheriff de la ciudad. Clay es un pistolero profesional que siempre viaja con un matón llamado Tom Morgan (Anthony Quinn). Además, Johnny Gannon (Richard Widmark) que fué hasta hace poco tiempo miembro de la malvada banda, ha sido nombrado sheriff adjunto, un puesto paralelo al de Clay. Jessie Marlow (Dolores Michaels) conocida como el "Angel de Warlock" se enamorará de Clay que pronto comenzará a hacer limpieza en la ciudad enfrentándose al líder de la banda de pistoleros Abe McQuown (Tom Drake). Éste se verá obligado a rendirse ante las armas de Clay. Pero la banda no se dejará amedrentar tan rápidamente y tramarán un plan secreto para acabar con Clay para siempre y seguir cabalgando y actuando a sus anchas.

El sheriff Matt Morgan, que ejerce su mandato en la localidad de Gun Hill, se desplaza al feudo ganadero más importante de la comarca, ya que sospecha que allí se encuentra el asesino de su mujer. Tras una minuciosa investigación, Matt descubre que el hijo de Boldon, Rick, es el hombre que busca.

Un conflictivo y enigmático oficial británico es enviado al desierto árabe durante la Gran Guerra en la campaña de ayuda a Arabia contra Turquía. En el desierto, se hace amigo de Sherif Ali Ben El Kharish y pone todo su empeño en la ayuda a los árabes. Éstos creen que Lawrence es otro amante del desierto que ayuda porque cree que Arabia es débil, mientras que sus superiores británicos creen que se ha vuelto loco. Cuando los planes de Lawrence consiguen llevarse a cabo con éxito, comienza a ganarse enemigos.