Una serie de importantes científicos desaparecen misteriosamente y al cabo del tiempo, reaparecen, pero tras haber sido sometidos a un lavado de cerebro que les inhabilita totalmente. El gobierno le encomienda al agente Harry Palmer la misión de descubrir quién está detrás de la operación. Palmer, acostumbrado a encargarse del trabajo sucio de los servicios secretos, se verá inmerso en una compleja trama de espionaje.

Una bala de oro con la inscripción 007 y una nota que amenaza al agente James Bond aparecen en la oficina del Servicio Secreto de Su Majestad Británica, en Londres. El remitente del envío parece ser Scaramarga, un asesino profesional que cobra un millón de dólares por trabajo...

Un poderoso megalómano llamado Blofeld planea iniciar la III Guerra Mundial secuestrando cohetes espaciales de las potencias mundiales. Así provoca que EEUU y Rusia se acusen mutuamente de haberse entrometido en sus programas espaciales. Pero la Inteligencia Británica intenta evitar esta guerra nuclear enviando al agente secreto James Bond a Oriente, donde se pierden las pistas que pueden llevar hasta blofeld.

James Bond acaba de llegar a Jamaica a fin de iniciar la investigación de los asesinatos cometidos por un agente especial británico y su secretaria, pero pronto descubrirá la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Key... El Doctor No es esta vez su mayor enemigo, y junto a su cómplice, el profesor Dent, tiene un siniestro plan: desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral.

Sean Connery vuelve a encarnar a James Bond en esta aventura repleta de emociones y de malos muy malos, mujeres muy hermosas y escenarios de lo más exótico. En esta ocasión, Bond se enfrenta a la pérfida organización Spectra en una carera por hacerse con Lector, un decodificador soviético, que le llevará a una escalofriante persecución acuática, un brutal ataque en helicóptero y una mortífera pelea en el Oriente Express.