James Bond acaba de llegar a Jamaica a fin de iniciar la investigación de los asesinatos cometidos por un agente especial británico y su secretaria, pero pronto descubrirá la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Key... El Doctor No es esta vez su mayor enemigo, y junto a su cómplice, el profesor Dent, tiene un siniestro plan: desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral.

El ferrocarril sufre un intento de asalto por parte de un grupo de forajidos. En la refriega tres de los pasajeros quedan solos en la vida. La mala suerte hace que se encuentren con la guarida de los asaltadores; se trata de antiguos conocidos de uno de ellos.