Joe años atrás había pertenecido a la armada, pero un incidente hizo que junto a sus compañeros, ingresara en prisión y juntos planearon fugarse. Pero las cosas parecen no salir bien y en mitad de la huída, disparan a un policía que trata de detenerlos, Joe, para no verse involucrado en este asesinato, decide huir, dejando a sus compañeros atrás... los que permanecerán por este acto un largo tiempo en la cárcel. Joe rehace su vida, ahora está felizmente casado y es padre de una niña. Pero ahora sus viejos compañeros han salido de la cárcel y lo buscan para un ajuste de cuentas. Estos tienen un plan; quieren hacer negocio con heroína, pero necesitan un barco que les recoja la mercancía. Por eso necesitan a Joe, que no puede hacer nada ya que amenazan con matar a su mujer e hija si no cumple con la misión. Tras muchos incidentes consigue deshacerse de todos y liberar a su familia de esta pesadilla.

El embajador de Japón acompañado de dos Samurais Kuroda y Namuro, se dirige a Washington en el Transcontinental Express para entregar al Presidente de los Estados Unidos un valioso obsequio de su Emperador: una rica espada de Samurai. En el mismo tren viajan Link y el "Zurdo" con su banda de forajidos que han proyectado asaltar el vagón correo, portador de un importante cargamento de Caballería del Ejército. El asalto se realiza cuando el tren atraviesa una zona montañosa.

En vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Eddie Chapman, ladrón de cajas de caudales, es apresado y encerrado en la prisión de Jersey, en el norte de Inglaterra. Al estallar la guerra, los alemanes ocupan la isla y Eddie Chapman ofrece sus servicios al invasor con objeto de recobrar la libertad. Después de su instrucción como agente secreto, sus jefes le ponen a prueba para comprobar su lealtad. Pero Chapman es demasiado astuto para caer en el engaño.

James Bond acaba de llegar a Jamaica a fin de iniciar la investigación de los asesinatos cometidos por un agente especial británico y su secretaria, pero pronto descubrirá la existencia de una siniestra organización en la isla Crab Key... El Doctor No es esta vez su mayor enemigo, y junto a su cómplice, el profesor Dent, tiene un siniestro plan: desviar la trayectoria de los cohetes de Cabo Cañaveral.

Sean Connery vuelve a encarnar a James Bond en esta aventura repleta de emociones y de malos muy malos, mujeres muy hermosas y escenarios de lo más exótico. En esta ocasión, Bond se enfrenta a la pérfida organización Spectra en una carera por hacerse con Lector, un decodificador soviético, que le llevará a una escalofriante persecución acuática, un brutal ataque en helicóptero y una mortífera pelea en el Oriente Express.