Kenshiro, el gran maestro del Puño de la Estrella del Norte, regresa en la primera de sus tres aventuras. Mientras viaja a través de un mundo devastado y casi desierto, vuelve a encontrarse con otra banda de delincuentes desalmados masacrando a inocentes. En este caso los asesinos están a la orden de Sanga, el despiadado señor de la ciudad de Last Land. Para mantener a sus súbditos bajo su poder, Sanga los embauca con los simples trucos de magia de un niño mudo y amnésico al que llama Lord Doha. Sin embargo para los desesperados y atemorizados habitantes de la ciudad maldita, ese niño es nada menos que un Dios. Sin embargo Sanga no esta satisfecho con controlar sólo a un falso Dios...