Bill Tyler y Henry Frapp son dos experimentados tramperos que llevan una complicada vida en las montañas y que con frecuencia deben enfrentarse a los indios mientras buscan pieles. Nunca antes se habían tenido que enfrentar a un líder indio tan enérgico y perverso como Águila Poderosa, jefe de los Pies Negros. Los montañeros se han ganado su ira tras salir en ayuda de su compañera, que ha huido de su lado. Bill y Henry son excelentes luchadores y Águila Poderosa tendrá que emplearse a fondo para lograr que su mujer vuelva con él, pero las batallas entre los Pies Negros y los dos montañeros no dejan de sucederse.