Tras la muerte de Marco Aurelio, el Imperio de Roma inicia su decadencia. Cómodo, el nuevo Emperador, no atiende las advertencias de su consejero, el filósofo griego Timónides. Entretanto, Lucila, hija de Marco Aurelio, vive un apasionado romance con Livius. La desintegración del Imperio comienza con la presión que sobre las fronteras ejercen las hordas bárbaras. En Roma, dentro del Senado, se producen disputas por el poder.

Tras la muerte de su madre, Sarah se traslada a vivir a la granja de su padre, al que apenas concoe. A Sarah le entusiasman los animales y por ello no le cortaría nada adaptarse a su nueva vida. Una mañana, mientras pasea a caballo, Sarah ve en el bosque un precioso caballo blanco y poco después conoce a Fergus, un anicano que vive solo y cuida de los animales heridos por las trampas de los cazadores furtivos. Sarah recuerda una vieja historia que su madre le contaba cuando era pequeña antes de dormir: la leyenda del caballo y la princesa.