La acción transcurre en la China feudal y el protagonista es un forastero que se dedica a fabricar armas para los vecinos de un pequeño pueblo, pero llega un día en que debe convertirse en su protector. (FILMAFFINITY)

China años 30. El maestro de las artes marciales Wen Biao descubre que su hermano está inmerso en actividades ilegales. Una confrontación entre ambos deja a Wen Biao aparentemente muerto. Mientras tanto, dos jóvenes abandonan la vida del campo para buscar aventuras en la gran cuidad. Se encontrarán con una bella luchadora a la que siguen, y ésta las lleva ante su exéntrico maestro, que no es otro que Wen Baio. Los jóvenes se verán obligados a luchar contra un viejo enemigo de éste ...