La casa de la colina permanece solitaria, oscura y amenazadora. Fue construida hace 130 años por Hugh Crain para su esposa y unos hijos que jamás llegaron a tener. Aquel misterioso lugar se pobló de historias trágicas que consiguieron casi de forma inmediata que la mansión quedara deshabitada... Aunque sólo en apariencia. Un siglo más tarde, el doctor David Marrow, intrigado por el misterioso pasado de la casa, convoca en ella a tres personas con el propósito, aparente, de estudiar un caso de desorden en el sueño.

Una excelente científica, la Dra. Susan Tyler y su esposo, el Dr. Peter Mann, director adjunto del Centro de Control de Enfermedades, unen sus esfuerzos para erradicar una epidemia que amenazaba la vida de miles de niños de la ciudad de Nueva York. La Dra. Tyler consigue recombinar con éxito el ADN de diferentes especies para crear un contra-agente biológico eficaz contra el agente infeccioso. Bautiza a esta nueva especie con el nombre de Judas, y con la ayuda del Dr. Mann la introduce en el biosistema de Nueva York. Lo que parecía haber sido un momento genial de la ingeniería genética regresa al cabo de tres años para perseguirlos con ánimo de venganza. El remedio que crearon ha cobrado vida propia. Han alterado el equilibrio de la naturaleza, y la naturaleza se toma ahora la revancha.

El agente de policía Kimble, buen conocedor de su oficio, tiene que realizar una misión de incógnito que le lleva a convertirse en profesor suplente en una escuela infantil. Enfrentarse a treinta niños sin saber cómo, le cambia de arriba a abajo. En el colegio también conoce a una mujer que puede transformar su vida. Ella es otra profesora, madre del niño que debe proteger de un peligroso criminal.

Un detective retirado del FBI quien ha tenido reciéntemente un transplante de corazón es contratado para seguir al asesino de la mujer cuyo corazón ahora late en su pecho. Mientras investiga llega a la conclusión que lo que aparenta ser un incidente aislado podría ser el trabajo de un asesino en serie.