Joe (Nicholas Cage) es un asesino a sueldo. La soledad y el anonimato son sus mejores aliados. Su lema: no dejar rastro. Un gangster de Bangkok decide contratarlo para solucionar unos asuntos. Al llegar, decide reclutar a Kong, un joven delincuente para que le ayude con el trabajo. Su último objetivo es una figura política y decide pedirle más dinero al gangster… pero él no está de acuerdo. Si notas que te apuntan, empieza a correr..

A principios del s. XVII, los manchúes se hicieron con el poder en China, instaurando la Dinastía Ching. Con numerosos focos rebeldes nacionalistas y anti-manchúes encendidos por toda la geografía, el nuevo gobierno dictó de inmediato la prohibición del estudio y la práctica de las artes marciales, en un intento de imponer el orden y afianzarse en el poder.