Una vieja estrella pop de los 80, Alex Fletcher, tiene la oportunidad de volver a saborear el éxito cuando le piden componer y cantar una canción con la popular cantante Cora Corman. El problema es que Alex lleva años sin componer, y además ha perdido la motivación para escribir. Con la ayuda de su amiga Sophie, que acaba de salir de una relación, Alex intentará encontrar el amor y el éxito.

La ciudad de Gotham está amenazada por un hombre que intenta vengarse de la Humanidad; su rostro está desfigurado por el ácido y se hace llamar El Caras. Por otra parte, un psicópata con intención de dominar el mundo ha inventado un estrafalario aparato que permite absorber las ondas cerebrales de los seres humanos. Ambos se unirán para lograr sus propósitos.

Donnie es un adolescente desequilibrado atormentado con visiones de un conejo monstruo que está tratando de mantenerlo bajo su maligno poder. Donnie lucha con su demonio, simbólica y literalmente, en una serie de historias entrelazadas.