En esta ocasión Tibbs investigará por cuenta propia el homicidio de una prostituta. Todos los indicios le conducen al reverendo Logan Sharpe , un importante activista político que además es amigo suyo.

Jack Preskott es un paleontólogo que viaja con una expedición a la remota isla de Skull para buscar petroleo. Cuando llegan se encuentran con un gigantesco gorila que deciden capturar y exhibir a cambio de dinero.