Mark Kaminsky es expulsado del FBI por maltratar a un sospechoso. Acaba ocupando el puesto de sheriff de una pequeña localidad de Carolina del Norte. El jefe del FBI Harry Shannon, cuyo hijo ha sido asesinado por un gángster llamado Patrovina, convence a Kaminsky para que se le una en una venganza personal con la promesa de ser readmitido en el FBI si Patrovina desaparece de la circulación. Para lograrlo Kaminsky debe adoptar una nueva personalidad e incorporarse a la banda de Patrovina. Entonces tiene que borrar del mapa a todos los gángsteres de Chicago.... ¡él solo!

ed Stovall (Clint Eastwood) es un cantante de country que se enfenta a la falta de dinero y su dependencia al alcohol cantando en bares polvorierntos durante la Gran Depresión. Su única pasión es el sueño que le mantiene vivo: tocar con el legendario Grand Ole Opry. Así comienza un emotivo viaje junto a su sobrino (el debut cinematográfico de su hijo Kyle Eastwood) que le llevará de Oklahoma a una audición que le han concedido en Nashville. Eastwood consigue uno de sus mejores trabajos como director y como actor ofreciendo una fabulosa banda sonora que incluye a importantes nombres del country y blues en la que Eastwood incluso canta sus propios temas musicales.