Una pareja está atrapada en un maleficio. Ambos están condenados a no verse nada más que en forma animal, porque cuando es de día ella es un halcón y cuando anochece él se convierte en lobo.

1861-1865 EE.UU. Vive la Guerra de Secesión que enfrentó al ejército confederado con las tropas de la Unión. En el bando nordista había militares reacios a dar armas a los negros para que lucharan contra los esclavistas, pero finalmente se aprobó una ley que permitía a las personas de ascendencia africana alistarse en el ejército. El regimiento 54 de Massachusetts fue el primero y el más valeroso de los batallones formados por negros y el Coronel Robert Gould Shaw fue el encargado de crearlo y organizarlo.