James Bond disfruta, ya en su vejez y después de haber sido nombrado Sir, de una fabulosa mansión en la campiña inglesa. Atrás queda una larga carrera plagada de éxitos al servicio de la Corona.

En los últimos días de la Guerra Mundial, en Birmania, un militar del aire, amargado y deprimido, trata de olvidar su pasado: su mujer murió en Londres, víctima de un bombardeo sobre la ciudad. La vida para él no tiene sentido. En una de las salidas de reconocimiento, perseguido por los japoneses, se accidenta en las montañas con su copiloto y un oficial.