Estados Unidos, 1847: El capitán John Boy, hastiado de la guerra en México, se dirige a las heladas y áridas montañas de California, donde ha sido enviado por un acto de cobardía. Hasta allí llega un colono escocés con una macabra historia: bloqueados por la nieve, él y sus compañeros agotaron las provisiones y terminaron comiéndose los unos a los otros. Ahora, la historia se repite y sólo prima el instinto de supervivencia.

Donnie es un adolescente desequilibrado atormentado con visiones de un conejo monstruo que está tratando de mantenerlo bajo su maligno poder. Donnie lucha con su demonio, simbólica y literalmente, en una serie de historias entrelazadas.