Frank Leone es un preso modélico; cuando sólo le quedan seis meses para salir un viejo enemigo, alcaide de la prisión de máxima seguridad de Gateway, quiere evitar que salga a toda costa y ordena el traslado de Leone a Gateway y se asegura de que esos últimos 6 meses se le hagan eternos. Sólo con su gran fuerza de voluntad podrá Leone soportar el poder aplastante del hombre que tiene el control total sobre su vida y que le pone constantemente contra las cuerdas buscando cualquier error que le permita dejarle encerrado para siempre.

David Aaron, Noodles, un pobre chaval judío, conoce en los suburbios de Manhattan de principio del siglo XX a Max, otro joven de origen hebreo dispuesto a llegar lejos por cualquier método. Entablan una gran amistad y forman, con otros colegas, una banda que prospera rápidamente. Llegando a convertirse, en tiempos de la prohibición, en unos importantes mafiosos. Cuando acaba la prohibición, Max planea un robo suicida. Para evitarlo Noodles delata a toda la banda, pero Max y el resto de los compinches mueren en un tiroteo con la policía. Noodles huye de Nueva York y 35 años después vuelve a la ciudad invitado por un desconocido y rico caballero, se trata de Max, quien había planeado todo para traicionar a Noodles, haciéndose pasar por muerto y quedándose con su dinero y la mujer de su vida.

Westlake se enfrenta a un villano que controla el submundo de la droga, quien hará lo inposible por descifrar el secreto de la fuerza sobrenatural de Westlake.