Tres sucesos acaecidos en tres ciudades muy alejadas convulsionan al departamento de "M". En Nueva York, el representante británico, que asiste a una conferencia internacional de alto nivel, muere bruscamente mientras utiliza los auriculares de traducción simultánea; en Nueva Orleans, un agente que vigila un antro donde se sospecha que se trafica con drogas, ve desfilar un cortejo fúnebre, y se da cuenta demasiado tarde que el ocupante del ataúd va a ser él mismo; en San Monique, otro agente fallece al ser mordido por una serpiente venenosa en el curso de una ceremonia de vudú. "M" ordena a James Bond investigar la conexión entre la muerte de sus tres agentes. En Harlem, 007 es raptado por orden de Mr. Big; en San Monique, descubre que la plantación del doctor Kananga está dedicada al cultivo clandestino de amapolas, y en Nueva Orleans, descubre que Kananga y Mr. Big son la misma persona.

Poco tiempo después de haber realizado una importante operación antidrogas,el agente de la CIA, Félix Leiter se casa. Sin embargo, Leiter no contaba con la fuga del capo que detuvo en la citada operación, quien mata a su esposa y le deja gravemente herido. Leiter es un viejo amigo de James Bond, quien desea vengar a su amigo. Pero el Sr. M, jefe de 007, le asigna una misión diferente, lo que hace que el superagente deserte del Servicio Secreto Británico para embarcarse en una vendetta personal.