Andy Osnard, un espía inglés del servicio de inteligencia británico venido a menos es enviado a Panamá. Allí conoce a Harry Rendel, (Rush), un ex convicto británico reconvertido en un popular sastre para los ricos del país y famoso por sus historias, al que Osnard amenaza con airear su pasado si no le proporciona información sobre un supuesto complot político en el país.