En el Tamesis ha aparecido una mujer estrangulada con síntomas de violación. Días más tarde, aparece el cadáver de la señora Blaney, estrangulada también, dueña de una agencia matrimonial que contacta parejas con fines matrimoniales. Todas las sospechas recaen sobre el señor Blaney como el principal autor hasta que aparece muerta una amiga camarera.

En los bosques que rodean el castillo de Tintagel, Uther Pendragon, tras una larga y cruenta guerra, le ruega a Merlín que le haga propicia la seducción de la novia de su nuevo aliado, el Duque de Cronwall, Merlín accede a sus deseos, pero con la condición de que el fruto de su lujuria sea para él. Esa misma noche, Arturo es concebido y, dieciocho años después, los nobles de un reino cuyo trono está vacío compiten para hacerse con el derecho de liberar la espada encantada, llamada Excalibur, de la piedra en la que fue incrustada al morir Uther.