En el Tamesis ha aparecido una mujer estrangulada con síntomas de violación. Días más tarde, aparece el cadáver de la señora Blaney, estrangulada también, dueña de una agencia matrimonial que contacta parejas con fines matrimoniales. Todas las sospechas recaen sobre el señor Blaney como el principal autor hasta que aparece muerta una amiga camarera.

Una peligrosa organización tiene en su poder dos proyectiles nucleares que harán estallar si no se cumplen sus deseos. James Bond evitará el chantaje solucionando el problema.

1860. Corrían tiempos de incertidumbre para los Estados Unidos y sus gentes. Enzarzada en una guerra civil, la joven nación se encontraba al borde del caos. Pero los habitantes más pobres de la ciudad de Nueva York, estaban librando otra guerra. Su hogar era el barrio conocido como Five Points, un lugar dejado de la mano de Dios, sucio y repugnante; sin lugar a dudas, uno de los vecindarios más duros y desdichados del mundo. Enclavado entre el puerto de Nueva York, el floreciente distrito comercial de Wall Street, Five Points era un área donde imperaban la miseria y la delincuencia, un auténtico imán para el crimen organizado. Miles de inmigrantes llegaban al muelle de Nueva York en busca del sueño americano. Pero lo que encontraban era una pesadilla. Tenían que enfrentarse a las crueles bandas de "Americanos Nativos", que veían a estos inmigrantes como una amenaza para su sistema de vida y para la democracia que habían conquistado sus ancestros. Un joven inmigrante irlandés intentará vengar la muerte de su padre a manos del líder de los "Americanos Nativos" que se ha convertido en el temible amo y señor de Five Points.