Nueva York, años veinte. Los gángsters dominan la ciudad. Sus centros de reunión suelen ser selectos clubes donde se escucha el mejor jazz, como el Cotton Club. Amor, música y crimen, unidos en una sola película.

Diez años después de la repentina muerte de su amado marido Sean, Anna está preparada para superar su pérdida y empezar una nueva vida. Ha aceptado casarse con Joseph, un hombre alegre y cultivado que durante tres años ha cortejado pacientemente a la joven y bella viuda. La madre de Anna, Eleanor -una mujer elegante y dominante que ha abierto los brazos a Joseph en el espacioso piso familiar del barrio aristocrático del Upper East Side neoyorquino-, recibe la noticia con alegría. El piso ha sido el hogar de Anna desde la muerte de Sean y también es la residencia temporal de su hermana embarazada Laura y del marido de ésta, Bob, que están reformando su propia casa. Es allí donde una noche se reúnen amigos y parientes para celebrar la fiesta de compromiso de Anna y Joseph.

La película empieza cuando Antwone, un joven soldado de la marina, debe visitar al psiquiatra de la armada para aprender a controlar los impulsos violentos que le provocan más de una pelea con sus compañeros de a bordo. Parece que la violencia está provocada por una niñez traumática: nació en una prisión donde sólo estuvo con su madre soltera unos meses para pasar su infancia de reformatorio en reformatorio y quedarse sin hogar a los 16 años.