Unos seres extraterrestres, que se desarrollan en unos capullos, de los que salen unas larvas, van asesinando personas y suplantando su lugar. Los suplentes son exactamente iguales que los humanos, a excepción de su falta de sentimientos. Varias personas descubren lo ocurrido, pero se encuentran con que aquellos a quien piden ayuda, han sido ya suplantados. El avance de la invasión es imperceptible, pero parece imparable.

Tom Destry, hijo de un legendario pacificador de la frontera, no cree en los disparos. Debido a esto, es objeto de burlas cuando cabalga por la ciudad de Bottleneck, el feudo personal de Kent. Sus detractores aún se ríen más fuerte cuando Destry contrata al alguacil borracho Wash Dimsdale. Pero las carcajadas disminuyen cuando Destry se pone a prueba con un disparo casual, a pesar de que aborrece las armas de fuego. Frenchy, la cantante del Saloon y chica de Kent, se ofende ante la reacción indiferente de Destry a sus encantos y jura poner en ridículo al nuevo alguacil. Sin embargo es ella quien que se ve humillada públicamente cuando Destry interrumpe una pelea entre Frenchy y Lily Belle. Y es Kent el que frunce el ceño y aguanta que Destry desarmado empiece a acorralar a los pendencieros a base de puñetazos.